Приближаются рождественские праздники. В небольшом поселке на Сицилии есть традиция каждый год организовывать живой вертеп. Этим занимается священник Валентино (Валентино Пикон), тщательно подбирая каждый элемент композиции. Убежденный атеист Сальво (Сальво Фикарра) живет с того, что крадет из церквей разные ценности. Он умудряется украсть кое-что из почти готового вертепа прямо на глазах Валентино. Святой отец начинает преследовать вора. Продираясь сквозь какие-то заросли, оба странным образом переносятся в прошлое. Теперь они в Галилее, где вот-вот должен родиться маленький Иисус. Непримиримая парочка воочию увидит предрождественскую атмосферу какой она была во время того самого рождения, которое с тех пор празднует почти весь мир.